Ly hôn với chồng từ sáu năm trước, Moa phải một mình nuôi lớn cậu con trai yêu quý của mình là Satoshi. Cô luôn nuông chiều và coi con trai mình như một cậu bé. Một hôm, khi đến đánh thức Satoshi, cô phát hiện con cặc to lớn của cậu đang cương cứng lên! Không ngờ con trai của mình đã lớn, con cặc lại to đến như vậy. Đã lâu không được nhìn thấy cặc, cơn nứng trong Moa lại trỗi dậy. Dù biết là sai trái nhưng Moa như bị mất trí, cô không thể ngừng nghĩ về con cặc của Satoshi. Không thể kiềm chế được nữa, cô liền cho thuốc ngủ vào nước trái cây, dụ cậu uống hết. Sau khi con trai ngủ say, Moa liền thực hiện âm mưu loạn luân, sai trái của mình...